VÂNZĂRI & MARKETING
Automatizarea lead-urilor pentru firmeFiecare lead nou are un responsabil și un pas următor.
Un potențial client completează formularul vineri seara. Luni dimineață, datele lui sunt într-un email, în platforma de campanii și poate de două ori în CRM. Construim un flux care aduce lead-urile într-un singur loc, le atribuie unui vânzător și amintește de follow-up.
Am un proces ca acestaPentru echipe de vânzări și marketing care primesc lead-uri din site, campanii plătite, telefon sau evenimente.
UN PROCES CARE POATE MERGE MAI BINE
Unde se pierde timpul?
Un lead contează cel mai mult în primele ore, dar tocmai atunci trece prin cele mai multe mâini. Datele se copiază din platforme diferite, același contact apare de două ori, iar fără un responsabil clar fiecare presupune că a sunat altcineva. Sursa se pierde și nu mai știi ce campanie a adus clientul.
Pornim de la sursele principale și de la etapa în care se pierd cele mai multe lead-uri. Stabilim câmpurile obligatorii, regulile de atribuire și ce înseamnă un lead calificat pentru echipa voastră.
CE SE POATE AUTOMATIZA
Ce poate prelua automatizarea
Alegem împreună de unde merită să începem.
Preluare din toate sursele
Formularele de pe site, campaniile și emailurile ajung în același CRM, cu sursa și campania păstrate, acolo unde platforma permite accesul.
Verificare de duplicate
Înainte să creeze un contact nou, fluxul caută după email, telefon sau CUI. Un contact existent este actualizat, nu dublat.
Atribuire și notificare
Lead-ul primește un vânzător după reguli clare: zonă, produs sau disponibilitate. Responsabilul este anunțat pe email, în CRM sau pe WhatsApp.
Follow-up la timp
Dacă lead-ul nu are nicio activitate în intervalul stabilit, fluxul trimite un reminder vânzătorului și, dacă ați agreat asta, managerului.
CE CONSTRUIM ÎMPREUNĂ
Cum ar funcționa în firma ta
Exemplul se adaptează aplicațiilor și regulilor echipei.
- 01
Preluăm lead-ul
Un formular trimis sau un lead nou din campanie pornește fluxul. Păstrăm sursa, data și acordul exprimat în formular.
- 02
Curățăm și completăm
Uniformizăm telefonul și emailul, verificăm duplicatele și, unde este util, completăm datele firmei din surse publice, de exemplu după CUI. Asistentul AI poate rezuma mesajul scris liber de client.
- 03
Atribuim și urmărim
Lead-ul ajunge în CRM la vânzătorul potrivit, cu o sarcină de contact. Fluxul urmărește dacă a existat o activitate și semnalează lead-urile rămase fără răspuns.
LIMITE CLARE. CONTROL UMAN.
Ce nu lăsăm la voia automatizării
Nu respingem automat lead-uri pe baza unui scor AI și nu inventăm date lipsă despre firmă sau buget. Calificarea urmează reguli agreate și poate fi corectată de vânzător. Contactăm lead-urile doar pe canalele și în scopurile pentru care și-au dat acordul.
UN PUNCT DE PLECARE CONCRET
Ce ne trebuie ca să începem
- Sursele din care vin lead-urile și volumul aproximativ.
- Câmpurile din CRM și regulile de atribuire.
- Ce înseamnă un lead calificat și în cât timp trebuie contactat.
Alegem instrumentele după verificarea accesului și a cerințelor. Lista nu implică o integrare deja activă sau un parteneriat.
ÎNAINTE DE IMPLEMENTARE
Întrebări despre acest proces
Ce CRM-uri se pot conecta?
Verificăm ce API sau integrări oferă CRM-ul vostru, fie că este o platformă cunoscută sau un sistem propriu. Propunerea pornește de la ce permite aplicația pe care o folosiți.
AI decide care lead-uri sunt bune?
AI poate rezuma mesajul și propune o categorie. Calificarea urmează regulile voastre, iar vânzătorul poate corecta oricând încadrarea.
Ce facem cu lead-urile din campaniile pe Facebook sau Instagram?
Unde platforma permite, preluăm lead-urile direct din formularele campaniei, împreună cu numele campaniei. Verificăm accesul la contul de business înainte de configurare.
Recunoști procesul în echipa ta?
Spune-ne cum lucrați acum. Stabilim de unde merită să începem.